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2025-08-15 11:34:05 作者：吴金达

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的(de)持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中(zhong)樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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麻豆aⅴ精品无码一区二区，⚑风格与行业配置思路：风格方面👗，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说(shuo)🩱🥒💘💞🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡🍇🍌，大盘风格略(lve)占优🥦💋🥬💟。第二🥿🥿🍋，外部流动性方面💔🤬🍇💌，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正👘，对短期市场或有扰动🍄。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)💗👞🥬💝🥕。第四🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)🥭🍈，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖🍇💘。行业选择层面(mian)，展望7月份💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)🌽🥕💋，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向🍊。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)💛、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域🍒💘。结合中观景气、盈利能力(li)🍆😡💘、筹码分布、估值🧄👿😈🌽、交易🥻👛、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）👄👜🍇、计算机等🍎🍇👚💕。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池👿🩰🩲、国产算力、非银金融、国防军工💌💕🥬、创新(xin)药(yao)。

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揄拍自拍，下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓(huan)🍎💔💞，主要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制🥥👛👚，且6月美(mei)联(lian)储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来(lai)的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测🥭😈🍊，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）🧄🧄🍏。

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