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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠💛🩰🧄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎🩱💔，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🌽，7月中报业绩期👛🍒🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从全年角度来看🧅🥑，若新增产能投产顺利🥻，则年底尿素行业产能增量将达到635万吨👝🎒，同比增幅8.22%🥔🥦👝；全年尿素产量也有望达到7000万吨附近🥑🍅🥿，同比增速8.14%。

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1、2023年8月🍋，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧🥿💗🤍。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、此前，杉杉股份于2025年5月(yue)27日披露了(le)《关于间接控股股东部分持股将被司法处置(zhi)的提示性公告》，上海金融法院于2025年6月(yue)24日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行(xing)平(ping)台（以下简(jian)称司法执行平台）对(dui)杉杉控股持有的1300万股公司股票公开进行股票司法处置。