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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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