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风格层面🩱🍎🥒🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🥭👞。具体来说，第一，从历史来看👡🍅🥭👅，近十年7月市场风格相对均衡🍇🥻🍍🧄🥻，大盘风格略占优🍓🥭。第二，外部流动性方面👅😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🥥😻，对短期市场或有扰动🌽。第三😈💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后💓👚🥾🥬，A股权重板块上涨💋🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙🥦😻🧡。

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1、展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提(ti)高的(de)情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们(men)建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以(yi)日线(xian)模式适当(dang)增配。

2、在企业(ye)盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时(shi)，投资者(zhe)心态从扭亏为(wei)盈，转变为对(dui)未来更多盈利(li)的(de)期待。由(you)于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升(sheng)，投资者(zhe)会进一步加大对(dui)盈利方式和投资工(gong)具的投入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。