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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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中證(zheng)500股(gu)票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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截至(zhi)目前，还有4家券(quan)商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证(zheng)券、华龙证(zheng)券、东莞证券、渤海证券。上述拟(ni)上市券商同样在2023年(nian)初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进(jin)行注册制(zhi)审核(he)。

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从中长期角度💗🍌，我们建议以周期为轴🥔🍄🍊，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏💖💞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👢🍈👡、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜🍆👞🧄、风电、储能、氢能、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💯💘😡🥥。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽👗💖，优质的科技资产🤬🍉、新兴消费行业值得关注🩰🥻🍋，成长风格或持续占优🍅。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅🎒👠，相关整车厂🥝🍊💋🥝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👗👝🍑。医药领域方面💛💛🍅，创新药是核心主线🍍👿🌽，行业有望迎来系统性投资机会🍊。长期来看👗🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👗。