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陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能(neng)、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品(pin)牌等；三是高股息资产(chan)，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投(tou)资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性增(zeng)配黄金类防御性资(zi)产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布(bu)局。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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