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进入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大(da)幅增加，个人投资者加速(su)入场；与此(ci)同时，融资(zi)余额也开始大幅攀升；基金流入大幅(fu)放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断(duan)，可以推动指数(shu)上行(xing)较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着(zhe)美(mei)国对等关税(shui)的影响市场(chang)乐观情绪有所回(hui)落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔(er)降(jiang)息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费(fei)创(chuang)近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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二是大力开行旅游列车🩱🍌🍓，促进服务消费发展🍋。适应暑期旅游市场需求，安排开行亲子游😠💖🍍、研学游、红色游、康养游等各具特色的旅游列车和银发专列，在东北、西南地区增开哈尔滨东至抚远、昆明至西双版纳等旅游列车👜🥻🍈🥦，在新疆**尔自治区内增开南北疆方向主线旅游列车🧄，串联沿线美食美景和人文名胜，推动“火车向着景区开”，打造高品质的旅行生活🩰🥑🥝👿，激活暑期旅游消费潜能🧡🍏。优化旅游列车开行时刻，压缩途中运行时间🌽👡，有序衔接景区营业时段，实现“昼游夜行”“快旅慢游”，让旅客体验更美好。持续开好“熊猫专列”“天山号”“京和号”等旅游列车品牌，打造“移动的星级酒店”，探索更多“旅游列车+”服务，满足多样化的旅行需求🍒🧄🩳👝🩳。精心组织中蒙、中俄🥦🥾、中老💗🍎🎒、中越国际旅客列车开行👡，助力“跨境游”。

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目(mu)前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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