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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😈🍇👠，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🥿🥒👠，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥿👅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥥🌽，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩳👚🧄🧡，进一步支撑市场表现。

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今日港股(gu)三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌(die)0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數(shu)漲0.05%。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，科(ke)網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證(zheng)券(quan)及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上(shang)漲，裕承科金漲(zhang)超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集(ji)糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)(fei)槩(gai)唸(nian)股活躍(yuè)(yue)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首(shou)日高(gao)開(kāi)(kai)，漲超57%。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定(ding)涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其(qi)余(yu)均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

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往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美(mei)债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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2、下周（6月30日至7月4日）🍅💋🥕，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发👜👝🧄👝、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。