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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🍋💛👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。资金面上👜，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍍👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💞。从资金面看🩰🥻💛，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💕🍇🥬🩱，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和(he)油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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证(zheng)监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾(ceng)用名金叶(ye)珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提(ti)供法律服务未勤勉尽责行为进行了立(li)案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海(hai)润所在提供法律服务过程中未勤勉(mian)尽责。涉案项目总负责人(ren)张(zhang)圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主(zhu)管人员。

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2、该行将对该公司2025财年的销(xiao)售额预测(ce)上调1.3%，以反映预期的大规(gui)模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的(de)营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为研(yan)发费用(yong)占销(xiao)售额的比例已达到峰值，并且未(wei)来将逐年逐(zhu)步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。