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4🍅🩲、总结：供需层面驱动有限🥬🍎🤍，成本支撑预期增强🍇🍍。综上所述💯🍈🥻💓，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量😠🩰🍑，需求端变数仍然较大🍒，关注相关政策💕🥿💌💯🥬，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升💖，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🧄👚，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强💟💟🍋。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍓🥑💝，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🌽🥦💌💛。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💔🥒🧡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💛🥝；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💟，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡👚，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通(tong)市场(chang)快速(su)增长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步(bu)加(jia)快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。