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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量(liang)资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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