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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景(jing)气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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不过(guo)，也有(you)投(tou)资(zi)人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司(si)任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成(cheng)功BD经(jing)验(yan)的操盘手，曾在多家知(zhi)名药企担任重要职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执(zhi)行(xing)官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国(guo)销售和市(shi)场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向(xiang)全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺(nuo)华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手(shou)。

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