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尽管特朗普曾扬言🍆🩲💔，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业🍍、挽回流失的就业岗位是必要的，但许多经济学家表示，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力😠💟，并拖累更广泛的经济活动💓💘。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🤬💝🥑，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💕🍊🥬，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面👘，基建资金到位量或前低后高👚，下半年基建增速 有望维持高位👡。地产尚未企稳🩲🍅💌，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍏。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👗🥕😻，“两新”资金有望进一步加码。最后👢🍆🍄👡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥕🥥，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；

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然而，近(jin)几年来，长城华西银(yin)行盈利能力波动较大。2021年至(zhi)2023年，该行分别实现营业收入(ru)24.62亿(yi)元、23.59亿元、26.67亿元，净利(li)润(run)3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈(cheng)先降后升趋势。

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2、截至目(mu)前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商(shang)衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交(jiao)易所進(jìn)(jin)行註冊(cè)製讅(shen)覈。