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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场(chang)已开启降(jiang)息交易。国内(nei)方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢(shu)上沿(yan)。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环(huan)境，国内(nei)外降息空(kong)间(jian)打开将有(you)利于推动A股估(gu)值的抬升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👞🍎👛👅，第一👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优。第二👠🧅💔🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜👿👡，A股权重板块上涨🧅😈，市场风险偏好整体回暖😈。行业选择层面，展望7月份💝🍍💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈😈🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯🍎🧡🥾、库存阶段👙🍑👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💋、筹码分布、估值💘、交易🍓😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍄💝🍅、贵金属、小金属）、计算机等🥒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋、国产算力🥭🥑🧅💗、非银金融、国防军工🥔🤍、创新药。

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陈(chen)健玮：关注五个方面的投(tou)资机会：一是科技成长领域，包(bao)括(kuo)互联网(wang)、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智(zhi)能驾驶、具身(shen)智能等；二(er)是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红能力(li)和意愿的(de)个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资(zi)产；五是细(xi)分领(ling)域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南(nan)下资金逐步挖(wa)掘(jue)，建议适度进(jin)行逆向布局。

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1、陳(chén)宇霞律師(shī)在此提醒，凣(fán)在2020年01月01日至2024年12月29日之間(jiān)買(mǎi)入維(wéi)康藥(yào)業(yè)，且在2024年12月30日之后繼(jì)續(xù)持有或賣(mài)齣(chū)虧(kuī)損(sǔn)的投(tou)資者，均(jun)有權(quán)曏(xiǎng)維康藥業索賠(péi)相關(guān)投資損失。（維康藥業(ye)**入口）

2、单因子表现来看👠，沪深300股票池中🤬，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💯👙🥒😻💘、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👚。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💔、ROIC增强因子 (-0.63%)👿、单季度ROA (-0.45%)😠👅💝。