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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)(ji)有機(jī)構(gòu)投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期存(cun)在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保(bao)證機構調研信息(xi)的及時(shí)性(xing)，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構(gou)調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)爲“本週”。

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在经济形势研判上🥑😡💗👡💘，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🧅。对内💛🥭，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🧅🥦🧄，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🩲🥒🥾🩰🥿，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股🍆、H股均出现大跌🥻👙🍑🥑，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停😡🥕🩲，H股一度暴跌逾25%。6月27日💔🍅🍄，荣昌生物A股在早盘波动下行后🤬🍒👝🥝，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🥒🥾🍓，市值347亿元🥔🍉💝。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元🥭。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利👗💘🍆，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🥻。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👡👡，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💝👞，引发矿石供应收缩🥒🩳。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💟💖，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍇🎒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🥑。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🎒🤍。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🤍🩳👛，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元🥝🎒🧅，同比增长4.11%👘。

2、🏮 本周市场(chang)表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升(sheng)、人民币汇(hui)率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外(wai)从银行板块(kuai)6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。