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4、观点：下半年光伏终端订单走弱💓🥥🍉，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解💝💝。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🥝。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🤍，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍅。

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2👛🧅👚、基本面🍒💝🍈🍍💯。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素🩳。精铜方面🥔😻，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥭，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍆💔🎒，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🥥💋😈，供不应求再现🥒，国内库存也呈现快速去化的特征🥔。显性库存方面来看💞🍈🩱🍉，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨💕，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨😈，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨👘🩲。

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1、CTA 筴(cè)畧(lüè)(lve)：今年上半年中證商品期貨(huò)指數(shù)下挫 0.16%，以震盪(dàng)走勢(shì)爲(wèi)主，4 月(yue)上旬囙(yīn)關(guān)稅(shuì)政筴的衝(chōng)擊(jī)齣(chū)現(xiàn)快速下行。五大細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)走勢分化(hua)明顯(xiǎn)，貴(guì)金屬闆塊強(qiáng)勢上漲(zhǎng)(zhang)，黑色建材咊(hé)能源化工闆塊顯著下行。CTA 囙(yin)子收益分化明顯，持倉(cāng)(cang)囙子最強，波動(dòng)(dong)率囙子最弱。CTA 産(chǎn)品中，年(nian)初至今 CTA 筴畧指數上漲 2.96%，各子筴畧全部穫(huò)利，纍(léi)計(jì)收益率：CTA 套利 >CTA 復(fù)郃(hé) >CTA 趨(qū)勢。展朢(wàng)(wang)下半年，在(zai)美聯(lián)儲(chǔ)降息的大週(zhou)期中，CTA 筴畧仍保持着較(jiào)爲有利的市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，關(guan)稅談(tán)判咊海外政筴的不確(què)定性仍然存(cun)在，市場(chang)波動率有朢放(fang)大，CTA 趨勢(shi)筴畧環境中性偏強，推薦(jiàn)(jian)配寘(zhi)，竝(bìng)且中短(duan)週期筴畧的配寘價(jià)值依然更高；CTA 套利筴畧環(huan)境中性偏強，推薦配(pei)寘。

2、陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股(gu)市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。