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3🍊🥦、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🩱👛，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍑，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👿🍏。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🎒🍍👢🧄。当前海外夏季需求旺季已然来临😡👅，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👜💯，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥭，尤以四季度为甚🩲。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😈，在四季度累库压力下🧡，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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总结来看，政策(ce)的“有限(xian)发力”与(yu)科技和新消费等新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期不致再(zai)度收缩但也难(nan)以转化为全局性的修复。对市(shi)场和资产而言，过剩流动性的“资金(jin)盛”与有限回报的(de)“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在(zai)历史上并不鲜(xian)见，例(li)如(ru)中国市(shi)场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体(ti)债(zhai)务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴(xing)产业发展，国(guo)内移动互联网(wang)领域(yu)投(tou)资高速增(zeng)长，因此虽然指数(shu)整体震荡(dang)，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如(ru)消费(fei)电子、计算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆(gan)率，不过在(zai)中美贸易摩(mo)擦背景(jing)下，国产(chan)替代(dai)兴起，高端(duan)制造为代表的成长(zhang)板(ban)块，如半导体、电子与新能源等(deng)走(zou)强(qiang)。

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展望7月👘😠👚🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👿，财政指数的发力和消费的韧性👠👅🍌🍏👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥬，使得即将到来的中报业绩期🍈💓，在科技👗🍉🥕🥻、消费😠🍍🍓👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🥝👿，7月科技风格占优的可能性较大😠👠。

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1、货币政策在市场见底(di)的过程中(zhong)也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场见底往往是(shi)经历了(le)连(lian)续(xu)货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准(zhun)降息之后(hou)。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基(ji)指(zhi)数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。