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“稳定币确实是(shi)个非常重(zhong)要的问题，不过存在风险，”Taurus Asset Management的股票投(tou)资经理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理水平或评(ping)估其估值还为时过早，但无论如(ru)何，稳定(ding)币都会发(fa)行，而发行方也将坐拥(yong)数十亿美元(yuan)的收益。”

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供(gong)應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的(de)影響(xiǎng)，下半年(nian)預(yu)計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但(dan)也需要警惕中美貿(mào)(mao)易(yi)戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)的趨(qū)(qu)勢(shì)，基(ji)本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來(lai)看，基(ji)差咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明(ming)顯空間之(zhi)前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍎😡🍉，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补😠🩱、库存的消化难度进一步增加🥕🩳，短期价格上涨存在阻力🥒🍑。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🍓，硅铁去库进程有望加速👝😻👿，估值存在修复空间💛🥭🥬；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍊，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🤍🍍🍅。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍑、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会💌🥿💝，但价格的反弹高度或将较为有限🩱👠。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍉，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🥭🍑🍓，下半年铁水产量面临向下压力🎒🤍🍌，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🥿，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍌🍈💛。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量🥾🍒，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🍊👿💌、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收(shou)到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组建福建省工业控股(gu)集团有限公司有关股权划转的函》，明确将(jiang)福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控(kong)股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、一(yi)个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进(jin)入军(jun)费高增周期。以美国为例，其2026财年(nian)国防预算突破(po)1万(wan)亿美元（约7.18万(wan)亿(yi)元人民币），创历史(shi)新高。