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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳💝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👗😠👚🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😈💔🍄💝💗、电新等表现亮眼🧄🍍👅👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💟🥭🍏💝、中、长期维度下🧡🍍，均是乐观因素占优。

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值得关注的是😈💌，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🥑。上日已有超7400万元资金提前进场。

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但(dan)如果居民存款搬家推动非(fei)银流(liu)动性改善，宏观资配上或主要体现为(wei)看股(gu)做债。因为居民存款的再配置受到其投资回报(bao)的影(ying)响，因此(ci)股票类资产的上行空间决定了债券利(li)率的上行空间，如果股票类资产的价格(ge)突破前低，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交(jiao)易呈现股债跷跷板的(de)特点。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄🤬、合同负债增速💔👗😻、二季度行业中观景气度等维度🥭👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦🧅🍒、光学光电子、消费电子👄👄💝、运营商👝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇👠，半导体周期复苏与国产替代加速👛👘💓🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🥿🍆🧅、光伏、自动化设备等👅💞；3）消费服务领域🍄💌💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞👙、五一端午等多重假日**👜🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🥥、农副产品、家电、家具、饰品😡🥻👙🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🥻🥑🥥；

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1、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作(zuo)爲(wèi)(wei)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包(bao)店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步(bu)行(xing)街，人們(men)在(zai)路上(shang)遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。