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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上(shang)涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互(hu)联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽(jin)管这(zhe)种事后诸葛亮的(de)复(fu)盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建议(yi)。

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5、财联社记者(zhe)多方采访(fang)获悉(xi)，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租(zu)赁价格相较年初高点已(yi)“腰斩”，多位受访(fang)者坦(tan)言“现在算力市场比较难做(zuo)”、“红利(li)期过了”。

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地(di)产行业能否继续改(gai)善仍存不确(que)定(ding)性(xing)。本轮(lun)地产下行周期已(yi)经持续较长时间，当前(qian)出现短暂(zan)回(hui)暖趋势，但多类指标(biao)仍是负增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。

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2025 下半年原(yuan)油市场的基本(ben)面特征(zheng)在于供应(ying)分化与需求承压(ya)。由于(yu)库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续下移的压力，累库(ku)预期的结束主要(yao)寄希(xi)望于供应端产生实质性的减量预期。

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2、克拉(la)克表示，这也对极端(duan)的投资组合(he)配置(zhi)产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配(pei)置股票的比例降至历史最低(di)，而(er)仅投资股票的参与者比例也大幅下降。