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展望7月👅😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠🍎🍇💘、消费🍑👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👿👿👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🍑🥻💘🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II🍄👞👢🥬👄。风格方面🥦😈🥥😻🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😠🩳👞🧄，往往相较于4月政治局会议😈🍏，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩲🩳。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💝🍈，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。