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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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減(jiǎn)(jian)值損(sǔn)失的計(jì)提與(yǔ)長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行(xing)信貸(dài)資産(chǎn)質量的(de)變(biàn)化不無(wú)關(guān)係(xì)。長江商報(bào)記(jì)者還(hái)註意到，在過(guò)去的數(shù)年內(nèi)，長城華西銀行(xing)加大風(fēng)險(xiǎn)化解(jie)力度，信貸(dai)資産(chan)質量得到明顯(xiǎn)優(yōu)化。但2024年，該(gāi)行不良率再次(ci)反(fan)彈(dàn)，重返2%以上的(de)高位。

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当央行货币宽松为(wei)流动性主要矛盾(dun)的(de)时候，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行(xing)大幅宽(kuan)松➡银行间充(chong)裕带来非银存款提升➡无风险利率下行(xing)+非银存(cun)款(kuan)提升➡股票(piao)估值与增量资金双击。

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2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体(ti)在下半年(nian)的经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧(ren)性，政策(ce)相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。