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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕传统产能(neng)出清、新消(xiao)费崛起(qi)、以及(ji)行业景气度(du)较高的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重点关注：汽车(che)、有色金属(shu)、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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提(ti)到(dao)分(fen)紅(hóng)(hong)，就不得不引入自由現(xiàn)金流的槩(gài)唸(niàn)，即用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流淨(jìng)額(é)減(jiǎn)去資本開(kāi)支。囙(yīn)爲(wèi)昰(shì)“自由”的，所以有牠(tā)公司才(cai)能用于1、償(cháng)(chang)還(hái)金螎(róng)負(fù)債(zhài)，2、收購(gòu)(gou)及資本運(yùn)作，3、迴(huí)(hui)報(bào)股東(dōng)。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通(tong)研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)(nei)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金(jin)寻(xun)求有限回报，进(jin)一(yi)步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前(qian)国内私人部门(men)持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够多(duo)或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性(xing)上，当前(qian)中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在(zai)全球范围也接(jie)近最低。与此同时(shi)，微(wei)观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接(jie)近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性环境。之所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发的操作(zuo)机(ji)制有直接关(guan)系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历(li)史正(zheng)常水平，5月2日(ri)至5月6日(ri)短短4天内四(si)次投放港币，累(lei)计注资(zi)1294亿(yi)港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短(duan)期(qi)来看，Hibor难以(yi)更低(di)，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港(gang)元再度触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对(dui)价3.26亿(yi)元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日签署框架协议，并于(yu)2025年3月11日通(tong)过(guo)董事会审议。

2、据《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在(zai)最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职(zhi)于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大・科列斯尼科(ke)夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加(jia)入其人工智能项目，开出了(le)高(gao)达 1 亿美元的薪酬。