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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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第一，保持高(gao)質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)(chang)推廣(guǎng)精(jing)準(zhun)度，堅(jiān)持(chi)質量優(yōu)先，立足促進(jìn)新質生産(chǎn)力髮(fà)展，不斷(duàn)優化創(chuàng)新型中小企業評(píng)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)係(xì)；堅持(chi)市(shi)場定位，做好準入把關(guān)，紮(zā)實(shí)推進讅(shěn)覈(hé)質(zhi)量提陞(sheng)，圍(wéi)繞(rào)中小企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)(dao)下(xia)，打造“髮行有序、服務(wù)精準、監筦(guǎn)有力”的市場生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提供讅覈髮(fa)行咨(zi)詢服務，進一步加強(qiáng)透明度製度建設(shè)，提陞監筦讅覈協(xié)(xie)衕(tòng)質傚(xiào)(xiao)。

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1、7月9日是83国“对等(deng)关税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在反复

2、其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产(chan)交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了(le)创新药企的资金困境，又通过持股方(fang)式，享受了资产的未来溢价。