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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的(de)週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越(yue)周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升(sheng)的潜(qian)在机会。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🥭🍄。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🥬🥔，旺季增量预期仍存👘💟🤍🥭，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差🧄💛，关注华南仓单的变化🥔。

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1、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先，直接股权投资💞👢。在生命科学、科技领域精准落子😈。其次🍌，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的🥻。最后💕🥔，LP投资🍆🌽。渗透本土PE/VC基金网络👝🩳💌。

2、配置方面，相较于趋势跟随👠💔🍈🥥，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍒👚，运用交易指标适度轮动🧅💛、规避过热风险🍇。当下仍处于第二轮高低切周期中。