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短期市场向上突(tu)破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏(pian)高(gao)。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突(tu)破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍇👚💘，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%😡🌽🍓，市场预期持平于0.1%。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强(qiang)调这一点：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与(yu)万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数(shu)时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率(lv)将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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总量政策(ce)方面，6月促(cu)消(xiao)费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财(cai)政部(bu)等相关部(bu)门就“国补”下(xia)一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期(qi)特别(bie)国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费(fei)的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消(xiao)费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化(hua)消费环境(jing)和政策(ce)支撑保障等六个方(fang)面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收(shou)，优(you)化保险保障，积极(ji)培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布(bu)《关于打(da)造消费(fei)新场(chang)景(jing)培(pei)育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育(yu)餐(can)饮消费新场(chang)景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食(shi)名(ming)镇”，推广(guang)中华传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族(zu)自(zi)治(zhi)区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政策。

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1、此前，Meta 决定推(tui)迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将(jiang)其发(fa)布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、其二，合作方Vor Bio备(bei)受争(zheng)议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值(zhi)仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截(jie)至今年一季(ji)度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却(que)是用一款(kuan)产(chan)品换了(le)一家美国壳公(gong)司，首(shou)付款资金能(neng)否到位(wei)目前还存在不确定性。