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🏮 后续如何演绎👙🍒🥑🥕🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导👜🥝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅🥒🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽🍄👞🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘、被动跟随策略，而非主动流入👡🍈🩲😠；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🍎👢，7月中报业绩期🤬💞🩰👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩳🩰💯👅、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠🍑。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)(dong)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股均爲(wei)標(biāo)的(de)指數成份股(gu)，僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲(wei)任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)(diao)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)指數未來(lái)錶(biao)現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)(dang)性匹配意見(jiàn)(jian)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包(bao)括但不(bu)限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任(ren)何形式的錶述等）均隻作爲(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及預測(ce)不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金(jin)筦理人筦理的其他基金的(de)業績竝不構成基(ji)金業績錶現的保證(zheng)，基金投資需謹(jǐn)慎。