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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗🤬🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👿🤬🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍒💕💘。在流动性和增量资金方面🤍🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🥒🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🍇🥿👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰(qia)要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)“有息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明確(què)指齣(chū)：“2022年(nian)以(yi)來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关(guan)税战(zhan)可能存在反(fan)复

2、其三🥾😠🍏🥕👡，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🧄👘。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💗😠🍒🥑，享受了资产的未来溢价💓🥕。