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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👗👿🧡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌👅🍍，预计市场波动加大💕🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻🍄🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👝💔🩲、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍋👛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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上週(zhou)五美元指數(shù)(shu)震盪(dàng)盤(pán)整，日線(xiàn)微幅收跌，現(xiàn)(xian)滙(huì)價(jià)交(jiao)投(tou)于97.20坿(fù)近。除(chu)美聯(lián)儲(chǔ)的(de)降息預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)持續(xù)對(duì)滙價構(gòu)成打壓(yā)外(wai)，中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)解，市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)(xu)降(jiang)溫也對避險美元構成了一定的打壓(ya)。此外，美聯儲(chu)的獨(dú)(du)立性受挫也對美元(yuan)指數構成了(le)一定的打(da)壓。今日關(guān)(guan)註97.70坿近的壓力情況(kuàng)，下方支撐(chēng)在96.70坿近。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后(hou)市，汇率(lv)对我(wo)国(guo)货币政(zheng)策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬(tai)升。

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