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展望(wang)7月增量(liang)资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资资(zi)金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下(xia)资(zi)金(jin)、国际资本流(liu)入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过(guo)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至(zhi)收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股(gu)全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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1、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)(pan)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)(bao)0.637元（前復(fù)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年(nian)11月15日(ri)以來(lái)新高！

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖👡，成长价值或相对均衡🍎🥕。具体来说，第一🥦，从历史来看🍊👄🩱，近十年7月市场风格相对均衡🧡🧡🤍，大盘风格略占优。第二🍇💟👿，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖👘🧅💌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🍍，成长价值风格或相对均衡。