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本周（6月(yue)23日-27日），国防(fang)军(jun)工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技🤍🥥🩳😻、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🩳🥔🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🩰🩰🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平🩲👡🥿，资产荒趋势依然存在。上半年💓🍏💘🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🍏💛💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🧅😈🥦，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🥻。

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他还指出，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议👛，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑🥝🧅，员工应该要求他们停止这种行为。

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1、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🍋🥕，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

2、除(chu)了五(wu)粮液已有的39度低度酒之(zhi)外，泸州(zhou)老窖38度的国窖1573、贵州茅台的43度飞天，剑南春38度的水晶剑早已投入市场(chang)，并都受到了(le)市场的肯定。