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不过💘👿👠，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🥭💗🍊。例如🍄👗，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🥒，就需要向 Meta 申请许可💟。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑👚💋，预计市场波动加大👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥕👢👅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍌🥕、保险的投资推荐💘👢🧅🩰，也继续强调成长科技板块的回调风险🩱🥕👛👝。

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陈健玮：下(xia)半(ban)年港股走(zou)势或(huo)呈现“震荡上(shang)行+结(jie)构分化”格局。核(he)心(xin)驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠(die)加稳增长(zhang)政策加(jia)码(ma)，有望推动港股基(ji)本面(mian)修复；全(quan)年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续(xu)改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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众(zhong)议院和参议院的(de)共和党人(ren)还达成了一项协议，修改联邦对州和(he)地方税扣除的(de)上限。这(zhe)一上限将维持(chi)在(zai)众议院法(fa)案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、华西证券指出👘，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%🍑🥭👠💌。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中长期来看🤬，内资券商以中国香港稳定币为契机，获得代币化证券的发行👚🩳、交易👗🍇、清算等新业务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。