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唐晨：从风险溢价来看🍋👠，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👚💛。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👙，处于过去十年间35%分位数。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可(ke)应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无(wu)线连接功能(neng)。华灿(can)光电6月12日在(zai)业绩说明会上(shang)就“公司在(zai) AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😡😠👢，主因是人民币的不断升值🍅🍇🍉🧡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😈🤍🥾、军工😡🥾😈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠🤍、中🍌🩱、长期维度下，均是乐观因素占优🩳。

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消费复(fu)苏(su)的持(chi)续性仍(reng)存不(bu)确定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达(da)到疫前常态化增速(su)，未来是否(fou)能持(chi)续性的修复改善(shan)，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力(li)将明显减弱。

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1、时刻(ke)保持(chi)解(jie)决大党独有难题的清醒和坚(jian)定，以***同志为核心的(de)党中央带领(ling)全党惕厉自省、慎终如始(shi)，深入推进党(dang)的自我革命，探索(suo)出一条(tiao)长期执政条件下解决自身问题、跳出历史周期率的成功道路(lu)。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🌽🍉🍑，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💖👠👿，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。