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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行业(ye)景气度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中(zhong)遇(yu)难的60多名高级将领、核科学家(jia)等(deng)。在伊朗媒(mei)体报道国葬的(de)画面(mian)中，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖赫然现身(shen)。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈(ha)尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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首先，我希望看到推动逐(zhu)步淘汰化石燃料的势头。各国(guo)必须超越泛泛的表述，就终止煤炭、停止新化(hua)石燃料项目，以(yi)及(ji)将补贴转向清(qing)洁能源设定明确(que)的时(shi)间表。

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虽然本轮非银流动(dong)性的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向(xiang)非(fei)银机构投放资金规模仅有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五个(ge)月，居民存(cun)款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万(wan)亿(yi)。因此大的(de)宏观交易逻辑上(shang)，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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1、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行(xing)，化工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截(jie)至(zhi)6月27日(ri)，6月Brent原油(you)現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕(chun)、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。

2、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也(ye)相应有所扩张，采购量指数(shu)在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份(fen)，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面(mian)稳中向好。