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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🤬🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍏💖，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥑，拉长时间来看🍆🥦🍊💝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲🥒。

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此外，于2025年6月27日，在有(you)关(guan)各方共同提出申请(qing)后，高等法院(yuan)已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆(ling)讯，并已(yi)将呈请（经修订(ding)）的聆讯(xun)延期至2025年10月6日。

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2、下半年债市或仍较为震荡💞🥿🧡👡💌，且节奏上三季度更偏谨慎🥝💛，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥭。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🥾💟，三季度仍需保持谨慎🤬🩲🥝🧡，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🍒👿。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🩱👿🍈；关注短端正套机会🥒🩱👚；关注曲线走陡机会👠。