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6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月(yue)29日，当月新成立公募基金共计151只，发(fa)行总规模合计达1205.56亿元，创年内(nei)月度新发基金规(gui)模新高。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现(xian)较好(hao)的因子(zi)有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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报告称👅🩱，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥻🥭🩲。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍑💘🩲，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、国星光(guang)电5月(yue)27日在(zai)2024年度暨(ji)2025年第一(yi)季度业绩说明(ming)会(hui)上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可(ke)应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否(fou)有相关技术(shu)储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处(chu)于性(xing)能和良率提升(sheng)阶段。

2、这家成立于2025年3月26日的外商独资私募机构🥒🩳，注册资本2100万元人民币🥻😠🥻，注册地及办公地均设在上海静安区👛，由淡明资本全资控股👿。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月。