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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🤍💯，叠加政策对自主创新的扶持🩳🥭，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👢💋。

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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)之前，工(gong)業(yè)硅纍(léi)(lei)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度(du)受枯水期(qi)季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄😠🍒，结构上以宽基指数ETF赎回为主😻🌽🌽🥾。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍑。结构上💓🥾👝，规模指数ETF净流出247亿元🥾🍋💌，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥑🌽、消费行业类ETF净申购规模靠前🍆👢🩲🍄。展望7月🥾，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😡🍒，行业类ETF有望继续活跃😻。

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而短线交易则需关注(zhu)成(cheng)交额，只要流动性(xing)是充沛的，一些代表(biao)未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比(bi)如(ru)固态电池、国产算力(li)、创新药、机器(qi)人(ren)、稳定(ding)币等。但要(yao)密切观察7月初(chu)权重股是(shi)否会(hui)出现(xian)调整，毕(bi)竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往(wang)会在次月初快速回吐，这(zhe)一点要谨慎应对。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🧄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💯。宏观层面💯🍒💕🍇，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💞👝💗，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍅，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面😈🥦💟💘，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💯💘🍏🥝，科技🩱💝💋、医药等成长板块仍具修复空间🍊🍈🩱🥝。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。