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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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