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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短(duan)期Alpha环境(jing)减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数(shu)横截(jie)面波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、展朢(wàng)(wang)FY26，公司預(yù)計(jì)城鎮(zhen)燃氣(qì)銷(xiāo)量衕(tòng)比+2%/售氣毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方），該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)目前工商業(yè)氣量(liang)需求仍(reng)受高氣價(jià)的壓(yā)製，需求改善仍(reng)取決(jué)于宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)情況(kuàng)；此(ci)外，受益于居(ju)民順(shùn)價(jia)比例的提陞(shēng)，該行認爲毛差脩復趨(qū)勢(shì)或有朢延續(xù)至FY27。