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李敏表示💟🍅，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组😻，并购是解决内卷💖、实现融资、实现减持的重要手段👝😠🥬，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🌽🍌💘。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势🧡。

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结合自上而下行业产能出清😈、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍、国防军工🍊🌽🥥、有色金属（工业金属、贵金属🥒、小金属）👚、计算机等重点行业。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🥻，引发A股估值重估🍏🥔🧡🍎🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🩳，A股自由现金流收益率不断提升🍏🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👠，无风险利率持续下行🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💋🩱🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示🥻🤍，一线城市在优质供给增加👚💛🍓、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降🥥，出清周期有所缩短。

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1、总量政策方面🍌👿，6月促消费政策密集发布🥝👜。具体来看🤍👡🍆，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👚🍒🍑🤬🍈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👘🍎，中国人民银行、国家发展改革委🥒👄🩲、财政部🍄😈、商务部👘🍈👄👿、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💯💗、促进提升消费供给效能🩳🍏🤬😻、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍎🥕💞，优化保险保障🍎👠，积极培育消费需求💗🍅。同日👘🍆💖，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🌽💗。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😻👢🥒🥻，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥾。地方上，6月以来💔👙💗🍏，江苏省、广西壮族自治区🥔💛🤬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊・李(li)在(zai)公司最近的財報(bào)電(diàn)(dian)話(huà)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年(nian)底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)(xi)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后，用戶(hù)在(zai)該(gāi)應用上的(de)使用時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。