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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🩲，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👙🥑。其他下游如板材🍑🥬、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥭😈。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💝🧄💯💗，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍊👢😠🧄，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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上周五，在中东局势缓和和降息(xi)预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双(shuang)双创下历史(shi)新高，同时10年(nian)期美债收(shou)益率大幅下(xia)行(xing)10个基点。

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有券商人士分析称，此次(ci)直接(jie)收购福(fu)可喜玛控股权，意(yi)味着仕(shi)佳(jia)光(guang)子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提(ti)升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快(kuai)速增(zeng)长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤(xian)连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速增长。

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据媒体报道👜🍆🥻🍎，香港虚拟资产业务反响持续热烈🥕💛🍈💛，持牌金融机构也被特别关注。据***息及记者了解到，天风国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管，涉及货币支付的领域🥝👜💯👡🍅，如稳定币、数码港币，则由香港金管局监管。

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1、4、策略：下半(ban)年PVC有新增装置的投产计(ji)划，产能(neng)预计在170万(wan)吨/年，供应端压力(li)增加(jia)。需求端(duan)来看，内需关(guan)注“金(jin)九银十”旺季，但同比增长有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表(biao)现，但也需要(yao)警惕中美贸易战的反复(fu)。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱(qu)动不明显(xian)，但从估值上来(lai)看(kan)，基差(cha)和月差结(jie)构的已经(jing)逐渐(jian)缩小，套利和套保(bao)空间在收窄(zhai)，因此在(zai)盘(pan)面未提供明显空间之前(qian)，不建议继续做空。

2、中游制造业整体利(li)润在一(yi)季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同(tong)时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩(ji)增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。