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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计(ji)增加 1370 万吨左右(you)。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减(jian) 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求(qiu)端受政策影(ying)响，存(cun)在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行(xing)的机会。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥾🌽🥦、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍌🍊。整体来看🥾🩲😻🧅👝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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