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操(cao)作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅(fu)较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来源之一。

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1、华西证券进一步指出，海外方面🧅👝💖，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💔🍓，市场已开启降息交易😡。国内方面🥝，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄🍅👄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡💗🌽。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌😻💗🥬。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外(wai)增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出和赎回压力，整体增量资金会比较(jiao)有限。