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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居(ju)民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)(tai)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如(ru)再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💋🥑👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🥾😻，成长价值或相对均衡。具体来说👜🍌👝，第一👢😡🍅🥭💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕💓🩰。第二👡🍌，外部流动性方面🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”💟🍏🥦🥬，关注7月政治局会议的表述变化🍅🧅💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🧡，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优👠🍇🧄👙，成长价值风格或相对均衡👗。对7月的风格指数推荐如下：

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%💖。董希淼预计👡🍏💌，还有2个百分点左右的降幅👡👅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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田(tian)希(xi)蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或(huo)迎来业绩上(shang)修与估(gu)值共振的修复窗口。

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