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3、策略观点：从供需增速平衡来看👚，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧄💔💟💌🍇。在08合约进入交割逻辑前🩱💔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💖，基于当前相对积极的货量💯👚，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥝👄🧄🧄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥥🩲👢，8月即期运价即便下行👝，其斜率预计将缓于美线😡👜🤬，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👚🥬，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💛🍆💯🍈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💘🍌🩲，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🧡，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💝👿🍓。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题👄👛👗👝。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍💔💝。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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高股息资产方(fang)面，港股通资(zi)金持续(xu)涌入，推(tui)动(dong)银行、公用事(shi)业等(deng)板块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总(zong)量政策(ce)进入落地(di)观(guan)察期、加码概(gai)率较(jiao)小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加(jia)大，不排除央行继续加码宽(kuan)松(song)的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。