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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲👠😈🩱👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👄😡，我们称之为牛市阶段II🍒🍍👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👄🍍。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👡、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👠🍋🥑、机器人🩳、智能驾驶等赋能）💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥭👘💋👜，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒💌、风电、储能💓🍒🍌🍌、氢能🍒🥝👿、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍌🍏。

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2、應(yīng)(ying)共咊(hé)黨(dǎng)人的要(yao)求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)(can)議(yì)院灋(fǎ)案在(zai)未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)(zhe)種會(huì)(hui)計(jì)手段(duan)，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計(ji)爲零(ling)。