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特朗普的低税收、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性🍌🍓👞，这些因素本应推动美元在2025年保持强势🍄。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现👜。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥬🍌👞👚，盈利有望触底回暖🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👄，粮油食品零售中枢上移👜🌽🩱💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😠，内需表现亮眼🥔👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍑、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥑🥔👚、定制衣柜等需求明显修复💟，供给端企业持续降费提效🧅😡💖，盈利有望修复💓👜。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥾💔👄🍎，4👞👛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😠。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中(zhong)報業績(ji)有(you)朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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达利欧建议👛🥿，美国需要通过削减支出🥬🥝🤍、增加税收和降低利率等措施💔💛，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%👜。然而，他承认，执行这些解决方案可能会很困难，而且存在争议。

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1、2014年12月(yue)，长城(cheng)资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一(yi)。

2、中证500股票池中🤬，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍅🧄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)👢🍒。