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那么此时，市场选择的共性特征👠🩱🩱，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍆。牛市阶段II🍊🍇👡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍋，成长性最好🥑🍍😡，不容易受到估值约束的行业🤬🍋，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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