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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连续(xu)第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高(gao)低切依(yi)旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1💞👜🍌🌽、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议😈🥥，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍍🧅，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》🥿🧡。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实💯🍑🩲，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项💘，推动银行💋🥬👜、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标(biao)上，经济数据的加速(su)改善，例如新增社融(rong)的明显(xian)回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也(ye)是重要的信号(hao)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面👚🍉🍉，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🤍🥝，国内政策面以稳为主🍏🍓，经济数据短期呈现韧性🤬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👡，铜矿加工费创近几年来新低🩳，冶炼厂减产风险仍存🥒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍍🍋👅😠，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👙👗，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🥿🍆，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、对荣昌生物而言，更(geng)糟心的还在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单抗(kang)的(de)市场份(fen)额很(hen)可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药(yao)同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥(tuo)珠单抗获批(pi)上市，首(shou)发适应(ying)症是后线非小细胞肺癌(ai)，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌(chang)生物的(de)维迪(di)西妥单抗(kang)舒适区岌岌(ji)可危。