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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍🍏😈🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💛🍆🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👡🥒💘，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙😠🍅🍄👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍏🩰🍎，7月科技风格占优的可能性较大💟👛👢👢。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🥑🩰🥾💛，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”👚；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯💕🍓，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🍈👡👙。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)(jia)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高(gao)39.95元(yuan)，最高(gao)漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)(chuang)下上市(shi)以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💛😡，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💋😈🥥，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍎🧡🍈。轻功能👛🥔、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍉，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🍍👿👜。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还计入了经济影(ying)响以及更大债务负担引发的(de)更高利率。

2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。